من قبل لاديسلاو دوبور *
يميل الناس إلى تفسير الحسابات وفقًا لمن يريدون إلقاء اللوم عليه. الآن ، على الأرجح ، ستسعى الحكومة إلى إلقاء اللوم على الفيروس
أموال الحكومة هي أموالنا. معرفة ما يحدث له أمر ضروري ، وهو ليس معقدًا. أقول هذا لأن الكثير من الناس يديرون ظهورهم عند ظهور أول نفحة من الأرقام. لا يوجد شيء معقد هنا. وتفضل المجموعات التي تتحكم في المال أن نستمر في الجدل حول الأولويات الاجتماعية الكبيرة أو التعليم أو الصحة أو السياسات الأخرى بشكل عام ، ولكن ليس حول الأموال الضرورية لضمانها. يتعلق الأمر هنا بالمال ، نعم ، هو ما يسمح لك بالحصول على خدمات صحية وتعليمية وخدمات مماثلة. الأحجام كبيرة ، لكن الحساب بسيط ، حتى لو تم تقديمه باستخدام مصطلحات يصعب على غير الخبراء فهمها. هنا هو فك التشفير.
اتبع المال (اتبع المال، يقول الأمريكيون) إنه مفيد للغاية ، فهو يجعلك تفهم السياسة ، والخيارات الكبيرة ، أكثر بكثير من الاستماع إلى الخطب السياسية. الجدول أدناه ، في الأعمدة الثلاثة الأولى ، عبارة عن نسخ بسيط للجدول الذي قدمته الخزانة الوطنية. هذه بيانات رسمية ومحدثة. تساعد الأرقام كثيرًا في إزالة الغموض عن المهزلة التي بررت الانقلاب والمسارات التي تنتظرنا. استخرجنا البيانات من عام 2003 إلى عام 2019 ، لفهم تطور الحسابات العامة ، لأن المقارنة بمرور الوقت هي ما توضح الأمور. وأضفنا عمودًا عن تباين الناتج المحلي الإجمالي ، وبيانات من IBGE وليس من الخزانة ، لأغراض المراقبة. أطلب من القارئ عدم تخطي الجدول لأنه يحتوي على أرقام: هذه الأرقام هي حياتنا.
احتفظنا هنا بترقيم جدول الخزانة وعنوانه. لتوضيح الأمر ، العمود الأول ، النتيجة الأولية للحكومة المركزية، هي نتيجة حصص الحكومة ، ومقدار ما جمعته ، ومقدار ما أنفقته على تكلفة الآلة ، والاستثمارات في التعليم ، والصحة ، والبنية التحتية ، وما إلى ذلك. في العمود الثاني X الفائدة الاسمية، هي الفوائد المحولة إلى أولئك الذين استثمروا أموالاً في سندات الدين العام ، وتمثل جزءًا من ضرائبنا التي تتحول ، بدلاً من تمويل التعليم والأمن ، وما إلى ذلك ، إلى دخل للقطاع الخاص ، وبصورة أساسية البنوك وشركات التأمين ، وما يسمى "مستثمرون". العمود الثالث النتيجة الحكومية الاسمية الحادي عشر إنه ببساطة مجموع أول اثنين ، ويسمى النتيجة الاسمية ، ولكن يمكن أن يطلق عليه النتيجة النهائية. إنه الرقم الذي يظهر في الأخبار ، حيث يتم قياس حجم عجز القطاع العام حقًا.
يُظهر كل عمود القيم بملايين الريالات ، وبجانبها مقدار هذه القيم التي تمثلها كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. تمت إضافة العمود الأخير ، تغير الناتج المحلي الإجمالي ، ليكون له نقاط مرجعية من حيث النمو أو الركود أو ركود الاقتصاد بشكل عام. سوف تصبح الحسابات واضحة خطوة بخطوة.
المصدر: وزارة المالية - الخزانة الوطنية - الجدول 2.1. - النتيجة الأولية للحكومة المركزية البرازيل - سنوية. متاح هنا. للوصول إلى البيانات ، انقر فوق "النتيجة المالية للحكومة المركزية - هيكل جديد" وفيما يلي في الجدول 2.1. ، تشير البيانات إلى الأسطر التاسع والعاشر والحادي عشر.
** المصدر: المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE). CNT. متاح هنا.
لتسهيل القراءة ، يمكننا أن نأخذ عام 2013 ، العام الأخير لما أطلق عليه البنك الدولي "العقد الذهبي للاقتصاد البرازيلي" ، وهو عام التحول من فترة التوزيع إلى فترة التقشف ، وتتبع الأرقام أفقيا. العمود IX النتيجة الأولية للحكومة المركزية، يعرض الحسابات العامة قبل مدفوعات الفوائد على الدين ، ونرى أن هناك فائضاً قدره 75 ملياراً ، 1,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أي ، بين إيرادات الدولة والاستثمارات العامة وعمل الإدارة ، لم يكن هناك عجز. في العمود X ، الفائدة الاسمية، نرى أنه تم دفع 185 مليار فائدة ، بشكل أساسي للبنوك والمصالح المالية الأخرى ، واستنزاف 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. نرى أن هذا هو المكان الذي تولد فيه العجز. في العمود الحادي عشر النتيجة الاسمية للحكومة المركزية، لدينا النتيجة: الموجب 75 في العمود التاسع ناقص السالب 185.8 في العمود X يقودنا إلى نتيجة سلبية قدرها 110 مليار ، وهو عجز يعادل 2,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إنه عجز معتدل ، في أوروبا يعتبر عجزاً يصل إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقبولاً. هذا هو الحساب الأساسي الذي تقوم به الحكومة لكل عام.
الشيء المهم بالنسبة لنا هنا هو أن العجز لم ينشأ عن الاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية وما شابه ذلك ، أي الاقتصاد الحقيقي للحكومة (العمود التاسع) ، ولكن عن طريق دفع الفائدة على الديون ، وتحويل جزء كبير من ضرائبنا على المجموعات المالية والريعية بشكل عام. يُظهر العمود الأخير ، تباين الناتج المحلي الإجمالي ، نموًا كبيرًا في عام 2013 ، بنسبة 3٪. إذا قارنته بفواتير عائلتك ، فهذا يعني أنك تنفق على إدارة منزلك أقل مما تلقيته ، لكن الأموال المتبقية ذهبت لسداد الفائدة على الدين ، ثم ذهبت إلى المنطقة الحمراء. والفائدة التي لا يمكنك دفعها تزيد من الدين.
لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو القيام بالقراءة من خلال مقارنة السنوات عموديًا. انظر في العمود الأول ، أنشطة الاقتصاد الحقيقي للحكومة ، أنه من 2003 إلى 2013 لا يوجد عجز عام ، ولا حتى في عام أزمة 2008. في عام 2014 ، مع الانقلاب الجاري بالفعل ، - لا يزال تحت حكومة رسمية من ديلما ، ولكن مع وجود سياسات في مرحلة الانقلاب - يظهر عجز محدود للغاية قدره -20 مليار. ولكن من عام 2015 فصاعدًا ، مع سيطرة المصرفيين ، فإن العجز في هذا العمود الأول ينفجر إلى 116 مليارًا في عام 2015 ، و 159 مليارًا في عام 2016 ، ويظل في المنطقة الحمراء حتى في عام 2019. وهو أمر غريب لأنهم كانوا "يدخرون" ، و جاء لإصلاح العجز. التناقض واضح. في الواقع ، مع تقلص الاقتصاد ، دخلت أموال أقل إلى خزائن الدولة. كما أن الأسر المفككة والشركات المنتجة تفسد الدولة.
لكن العجز القوي حقًا موجود في عمود الفائدة الاسمية ، وهي موارد حكومية يتم تحويلها إلى مجموعات مالية. في كل عام يوجد عجز ، من 2003 إلى 2019. دعونا نتذكر أن هذا التحويل عن طريق الدين العام يعود إلى عام 1996 ، عندما تم إنشاء معدل Selic ، حيث كان يدفع في المتوسط أكثر من 20٪ سنويًا في زمن فرناندو هنريك كاردوسو ، في حين نادرًا ما تكون الفوائد المتبقية على الدين العام أعلى من 1٪ سنويًا. كانت هدية للنظام المالي ، وتخصيص جزء من ضرائبنا ، مصحوبة بهدية أخرى تتمثل في إعفاء الأرباح الناتجة عن دفع الضرائب (قانون 1995 ، إعفاء الضرائب على الأرباح وتوزيعات الأرباح). تظهر قراءة العمود أن حكومتي لولا وديلما تدفعان دائمًا هذه الخسائر لأصحاب الدخل ، ولكن أيضًا هذا التسرب من الموارد العامة إلى القطاع المالي يزداد بشكل جذري اعتبارًا من عام 2015 فصاعدًا. SUS والبنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.
للحصول على أوامر من حيث الحجم ، من الجيد أن نتذكر أن Bolsa Família تمثل تحويلًا لحوالي 30 مليارًا ، بينما في عام 2019 ، كما هو موضح في الجدول ، تم تحويل 310 مليار إلى أصحاب الاستئجار ، أي 10 أضعاف. في الآونة الأخيرة ، تم تخفيض سعر الفائدة السلبي ، ولكن مع زيادة رصيد الدين العام بشكل كبير ، لا تزال التحويلات مرتفعة للغاية. من الواضح أن ما تسبب في كسر الحسابات هو تحويل الأموال من ضرائبنا إلى الوسطاء الماليين ، الذين ، بالمناسبة ، يكسبون بالفعل الكثير من المال من خلال قروض مباشرة على العائلات والشركات. كان لدينا قانون أقصى حد للإنفاق ، والذي حد من وصول الأسر إلى السلع العامة ، لكن لم يكن لدينا "قانون أقصى فائدة".
النتيجة التي تظهر في العمود الثالث ، مع إضافة الأولين ، بليغة بشكل متساوٍ. يغير العجز بشكل جذري المستويات عند الانتقال من مرحلة إعادة التوزيع للاقتصاد ، بين عامي 2003 و 2013 ، إلى مرحلة التركيز ("التقشف") من عام 2014 فصاعدًا. في عام 2019 ، مع وجود الكثير من الدعاية حول خفض العجز ، كان لدينا عجز عمليًا قدره 400 مليار ، ناهيك عن 513 مليارًا في عام 2015. التخصيص الخاص للموارد العامة. تذكر أن أولئك الذين يقومون باستثمارات مالية باستخدام معدل Selic هم في الأساس من الطبقة المتوسطة العليا ، وعلى وجه الخصوص الثروات الكبيرة والوسطاء الماليين. نظرًا لأنها مكاسب بدون نظير منتج ، فهي من الناحية الفنية تشكل ريعًا ، على عكس الأرباح ، على سبيل المثال ، لمصنع أحذية.
أضفنا العمود الأخير ، وهو من مصدر آخر ، من IBGE ، ببيانات تباين الناتج المحلي الإجمالي ، لأنه من المفيد جدًا مقارنة أداء الحسابات العامة بالنمو الاقتصادي. كان متوسط معدل النمو من عام 2003 إلى عام 2013 ، على الرغم من أزمة عام 2008 ، 3,8٪ ، وهو معدل مرتفع للغاية. وتحققت النتيجة على الرغم من التحويلات الضخمة للبنوك. كان المتوسط للأعوام من 2014 إلى 2019 هو -0,4٪ ، أي سالبًا بنسبة نصف في المائة تقريبًا ، حيث لم يتم ضمان السياسات العامة (التي تم تخفيضها بموجب قانون الحد الأقصى للإنفاق وغيره من الإجراءات المتنحية) أو ميزان الحسابات. نحن ندخل السنة السابعة من الشلل ، مع الكثير من الغوغائية ، والحسابات السخيفة ، واغراق عام للاقتصاد.
التفسير ليس معقدًا: منذ عام 2003 فصاعدًا ، تم استرداد الحد الأدنى للأجور وتم تطوير مجموعة من السياسات الاجتماعية ، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير. مع تحفيز الطلب ، وهو ما كان يُطلق عليه "الطلب الشامل" في ذلك الوقت ، كان لدى الشركات من تبيعه ، مما أدى إلى توسيع الإنتاج وبالتالي تقليل البطالة ، التي انخفضت من 12٪ في عام 2002 إلى حوالي 5٪ في المرحلة الأخيرة من الأزمة. إعادة التوزيع. أدى كل من الاستهلاك المرتفع والإنتاج الديناميكي والعمالة إلى توليد المزيد من الموارد للدولة ، والتي كانت بالتالي قادرة على تمويل كل من السياسات الاجتماعية والبنية التحتية ، دون إحداث عجز. الأموال الموجودة في القاعدة لها تأثيرات مضاعفة ، وهذا يفسر الحسابات الأكثر توازناً في مرحلة التوزيع.
من المهم أن نلاحظ أن سياسات التوسع الاقتصادي لمرحلة إعادة التوزيع كانت مقيدة بشدة بمعدلات الفائدة لكل من سعر الفائدة والائتمان الخاص. ورثت حكومة لولا تصفية المادة 192 من الدستور ، التي نصت على سقف فائدة حقيقي بنسبة 12٪ سنويًا: تم الإفراج عن تقاسم القروض بشكل قانوني. (PEC من 1999 تحولت إلى EC في 2003). كان من جر هذا الثقل المالي على قدميه أن أحد أهم الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البرازيل على الإطلاق قد تم تحقيقه.
إن منطق النظام المالي كما يعمل اليوم ليس لخدمة الاقتصاد ، ولكن لإثراء المساهمين والمستثمرين الماليين. لم يقتصر الاستنزاف الذي رأيناه هنا على أموال الضرائب لدينا على القطاع العام. مرجع بسيط هو مديونية الأسرة. في عام 2003 ، مثلت ديون الأسر أقل من 20٪ من دخلها ، وفي عام 2012 مثلت أكثر من 40٪. لدينا حاليًا 64 مليون بالغ "سلبي" مفلسون بشروط ائتمانية.
مع تزايد الديون ، ودفع فوائد القروض ، بدأت العائلات تستهلك أقل ، مما أدى بدوره إلى إضعاف إنتاج الشركات. لا تحتاج الشركات المنتجة إلى خطاب أيديولوجي أو "ثقة" ، فهي بحاجة إلى عائلات ذات قدرة شرائية ليكون لديها شخص تبيعه ، وائتمان رخيص حتى تتمكن من تمويل الإنتاج والاستثمارات. في البرازيل ، الشركات المنتجة ليس لديها هذا ولا ذاك ، وتستخدم أقل من 70٪ من طاقتها الإنتاجية. أدى منع استهلاك الأسر المعيشية إلى خفض تدفق الضرائب على الاستهلاك ، كما أدى انخفاض إنتاج الأعمال إلى تقليل تدفق الضرائب على العمليات الإنتاجية والتجارية: انخفضت إيرادات الدولة ، مما أدى إلى زيادة العجز الذي كان يتزايد بالفعل مع تخصيص الموارد العامة من خلال الفوائد على الدين العام.
باختصار مقارنة مراحل التوزيع من 2003 إلى 2013 ومرحلة التقشف من 2014 إلى 2019 وحساب متوسطات كل مرحلة نجد الآتي: في العمود الأول (التاسع) من حيث السياسات الحكومية ( الإدارة ، والصحة ، والتعليم ، وما إلى ذلك) في مرحلة التوزيع ، كان لدينا المزيد من السياسات التي تم تنفيذها ، ولا يزال هناك ما معدله 64 مليار ريال في العام المتبقي. في مرحلة التقشف ، من 2014 إلى 2019 ، كان متوسط عجزنا -103 مليار في السنة ، وهذا هو سبب تقليص السياسات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتحويل الأموال العامة إلى البنوك وكبار المستثمرين الماليين (X) ، فقد تم في المرحلة التوزيعية تحويل 130 مليار ريال في المتوسط سنويًا ، بينما في مرحلة التقشف تم تحويل ما معدله 321 مليار ريال. أي خلال المرحلتين دفعت الحكومات رسوم النظام المالي ، ولكن في مرحلة التقشف ، تضاعفت التحويلات بمقدار 2,5.
من حيث النتيجة النهائية للحسابات (الحادي عشر) ، إضافة الأنشطة الحكومية ومدفوعات الفوائد ، لدينا في المرحلة التوزيعية عجز متوسط قدره 67 مليارًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الفائدة على النظام المالي ، وفي مرحلة التقشف المتوسط. يرتفع العجز السنوي إلى 424 ملياراً ، أي أن العجز تضاعف في 6. لنتذكر أن العجز كان الرواية العظيمة للانقلاب: ربة البيت الطيبة تنفق فقط ما لديها.
ومتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، خلال مرحلة التوزيع من 2003 إلى 2013 ، 3,8٪ ، ديناميكية قوية للغاية ، والتي تشمل تأثير الأزمة العالمية لعام 2008 ، مع تقدم قوي في البنية التحتية والاجتماعية. في مرحلة التقشف ، من 2014 إلى 2019 ، حققنا نموًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0,4٪ ، بما في ذلك سنتان متنحيتان في 2015 و 2016 ، وركود بنسبة 1,1٪ تقريبًا في السنوات التالية.
نظرًا لأن السكان ينموون بنحو 0,8٪ سنويًا ، و 1,1٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية ، من حيث النتيجة بالنسبة للسكان ، ما يسمى الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، لدينا 0,3٪ ، أي الركود. فقط لنتذكر أن 216 مليارديرًا في البلاد ، بين عامي 2018 و 2019 ، في 12 شهرًا ، زادوا ثرواتهم بنسبة 23 ٪ ، أي 230 مليارًا ، 7 أضعاف بولسا فاميليا ، في اقتصاد متوقف. بين عامي 2012 و 2019 ، زادت ثروات المليارديرات بمتوسط 11٪ سنويًا. تم إعداد مهزلة ، بما في ذلك جدول تم نشره على نطاق واسع لكيفية حدوث كل شيء بشكل خاطئ وبدأ العمل بشكل جيد في مرحلة التقشف.
يميل الناس إلى تفسير الحسابات وفقًا لمن يريدون إلقاء اللوم عليه. الآن ، على الأرجح ، ستسعى الحكومة إلى إلقاء اللوم على الفيروس. لكن الشيء الأساسي بالنسبة لنا ، بالنظر إلى ما يقرب من عقدين من الزمن ، هو أنه مع انعكاس الأولويات ، من سياسة التوزيع إلى سياسة التقشف ، وهذا يشمل المرحلة الأخيرة من حكومة ديلما ، سارت الأمور على مسار الاقتصاد. ، من أجل السكان ، ولعمل الديمقراطية ، بينما تصبح مواتية بشكل جذري لأولئك الذين يعيشون على النظام المالي ، الذي يلعب في البرازيل استنزاف المضاربة.
لقد أدى تحويل الأموال الضخمة إلى عالم أصحاب المداخيل إلى إصابة الاقتصاد بالشلل. نحن لسنا مهتمين بمن يجب إلقاء اللوم - هذا جزء من السرد - ولكن ما الذي ينجح. من الواضح ، وخاصة مع هذا الوباء ، علينا أن نعود إلى عمليات إعادة التوزيع ، لأنها تعمل ، ولأننا من أكثر البلدان غير المتكافئة على هذا الكوكب. الاقتصاد الناجح هو اقتصاد موجه نحو أولويات ورفاهية الأسرة. علينا أن نعود إلى الحس السليم.
*لاديسلاو دوبور هو أستاذ الاقتصاد في PUC-SP. مؤلف ، من بين كتب أخرى ، من عصر رأس المال غير المنتج (Outras Palavras & Literária Autonomia).
