من قبل جيلبيرتو لوبس *
اعتبارات في موضوع الدين العام
يتفاخر وزير مالية كوستاريكا ، نوجوي أكوستا ، بأن الحكومة ستقوم ، لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا ، بشطب المبلغ الأساسي للديون. ويشير إلى أن هذا يعد "علامة فارقة في مسار توحيد المالية العامة". دفع رأس المال بدلاً من إعادة التفاوض على الدين وإعادة تنشيط الاقتصاد ، وهو ما لا يفعله أحد ، إلا في ظل ظروف خاصة للغاية. لا توجد حكومة جادة تقوم بما تقترحه حكومة رودريغو شافيز ، الموظف السابق بالبنك الدولي. هذا غير منطقي. لكن بيع الأصول الوطنية للقيام بذلك هو أمر سخيف!
إن اقتراح بيع الأصول لتخفيض الدين ليس مجرد خطأ - والذي يخفي الطموح الحقيقي للشراء بأسعار التصفية ، أعمال مربحة للغاية - ولكن الهدف الحقيقي لهذه المقترحات ، التي ليس لها علاقة تذكر - أو لا علاقة لها بأي شيء. مسألة السيطرة على الديون.
بالتأكيد ، يجب التعامل مع مشكلة الديون بجدية ، كجزء من برنامج تنمية بلد ما ، وعدم إخضاع أنفسنا لشروط غير مقبولة ومؤلمة من أجل تلبية مطالب الدائنين. هذا لا معنى له إذا تم الحفاظ على الظروف التي ولدت الدين. قد تدفع مبيعات الأصول شيئًا ما ، لكن لا شيء مهم. في وقت قصير ، سوف ندين بالمثل أو أكثر. إذا قمنا ببيع الأصول الوطنية لسداد الديون ، فسنكون ، على المدى القصير ، ليس فقط أكثر مديونية ، ولكن أيضًا أكثر فقرًا.
الديون ، قنبلة لنزع فتيلها
كان الخبير الاقتصادي الإسباني ، البروفيسور خوان توريس لوبيز من جامعة إشبيلية ، مكرسًا لمسألة الديون لفترة طويلة. ذهبت لمقابلة البروفيسور توريس في إشبيلية قبل بضع سنوات وكنت أتابع كتاباته. من نصوصه تنبثق فكرة أن الدين قنبلة يجب نزع فتيلها ، كما ورد في مقال نشر في الجريدة الإسبانية. بوبليكو في 11 يونيو 2021.
وبحسب قوله ، فإن البيانات الخاصة بتطور الديون حول العالم تظهر لنا أننا "نجلس على قنبلة ستنفجر حتما ، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لنزع فتيلها". لقد أعجب ببيانات الديون التي أصدرها للتو بنك التسويات الدولية (BIS) ، ومقره بازل ، سويسرا. وبلغت الديون المتراكمة في العالم نهاية عام 2020 حوالي 286 تريليون دولار ، أي حوالي 3,5 ضعف الناتج العالمي.
ومن هذا الدين ، كان 221,4 تريليون دولار في القطاع غير المالي: 53,8 تريليون دولار في ديون الأسرة ؛ 83,4 تريليون دولار ديون حكومية ؛ 78,6 تريليون دولار ديون الشركات غير المالية. يضاف إلى ذلك 65 تريليون دولار من القطاع المالي.
بعد عام ، ارتفع هذا الدين إلى 303 تريليون دولار ، تغذيه جبل الأموال التي تم ضخها في الاقتصادات لمواجهة آثار Covid-19 على الشركات والأفراد ، وفقًا لبيانات من معهد التمويل الدولي (IIF) ، وهي جمعية للمؤسسات المالية العالمية مقرها في واشنطن. هذه الأرقام خطيرة بالنسبة لحجمها ، ولكن بشكل أساسي لنموها المذهل ، الذي تسارع بسبب الوباء. وفقًا لبنك التسويات الدولية ، تضاعف إجمالي ديون القطاع غير المالي ثلاث مرات منذ عام 2000.
يحظى تحليل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي باهتمام خاص من خوان توريس لوبيز. وفقًا لبيانات يوروستات ، التي يستشهد بها في المقالة المذكورة أعلاه ، كان الدين العام للاتحاد الأوروبي بأكمله 12 تريليون يورو. كانت بلدان منطقة اليورو أقل قليلاً ، حيث بلغت 11,1 تريليون يورو. وهذا ، في رأيه ، أظهر أن سياسات التقشف "المسماة بشكل خاطئ" لم تكن تعمل على تخفيض الديون "بل على العكس تمامًا". ويقول إنه منذ عام 2000 ، زادت ديون منطقة اليورو بمقدار 6,8 تريليون يورو. مبلغ مماثل لما دفعوه في تلك الفترة كفائدة. في عام 2020 ، في خضم الوباء ، اضطرت دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق 191,6 مليار يورو على مدفوعات الفائدة. بعبارة أخرى ، "في مقابل البنوك التي أقرضتها ، تم إنشاء الأموال بالكامل تقريبًا من فراغ ، دون أي تكلفة عليها".
منذ أسبوع واحد فقط ، كان برنامج بي بي سي نشر تقرير يكشف أن هناك أشخاصًا يأكلون طعامًا للحيوانات الأليفة في بريطانيا ويقومون بتسخين طعامهم بالشموع. قبل بضعة أشهر ، قيل لنا إن العديد من البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، غير القادرين على دفع الإيجار ، اضطروا للعيش في ملاجئ مشتركة. ربما في عدد قليل من البلدان سياسات الخصخصة وكان الحد من الإنفاق العام فعالاً كما هو الحال في بريطانيا العظمى. تسلط هذه الأمثلة الضوء على الحاجة لمناقشة كيفية التعامل مع مشكلة الديون. هذه ليست مشكلة فنية ، لكنها مشكلة سياسية كما سنرى.
من هم مدمنو الديون؟
يطرح خوان توريس لوبيز بعض الأسئلة. ومنهم: من هم مدمنو الديون؟ هو مقال نشره قبل بضع سنوات ، في عام 2017. قبل ذلك بوقت قصير ، نشر كتابًا بعنوان استفزازي لا ينبغي أن ينخدع الاقتصاديون بالاقتصاد. واحدة من أكثر الأساطير انتشارًا حول الحياة الاقتصادية - كما يقول في مقالته - هي أن الديون الهائلة المتراكمة في العالم هي نتيجة لأشخاص يعيشون فوق إمكانياتهم. هناك أسطورة أخرى مفادها أن "أحزاب يسار الوسط تكون مسرفة للغاية عندما تحكم ، وتنتج عجزًا كبيرًا ينمو بلا توقف".
ويستشهد كمثال بتصريحات المستشارة الألمانية آنذاك ، أنجيلا ميركل ، بأنه لا يمكن لدولة أن تنفق أكثر مما تحصل عليه. هذا منطقي في حالة الأسرة ، ولكن ليس في حالة الدولة ، كما يقول خوان توريس لوبيز. إذا توقفت الدولة عن الإنفاق ، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض دخل الناس ، وهو أمر غير صحيح بالنسبة للأسرة.
إنه ، مثل العديد من التصريحات الأخرى ، "كذبة تتناقض بسهولة مع المعرفة الأولية للعمليات والبيانات الاقتصادية" ، كما يقول توريس. يقول إن الأخطاء الاقتصادية لها أهداف. مدمنو الديون ليسوا عائلات ، ناهيك عن الأسر ذات الدخل المنخفض. إنها البنوك ، "لأن هذا هو مصدر أرباحها وقوتها المذهلة ، ليس فقط من الناحية المالية ، ولكن أيضًا على صعيد الإعلام والثقافة والسياسة". عندما يُقال لنا إن البنوك يجب أن تُنقذ ، فإن المقصود هو تهيئة الظروف لها لمواصلة مديونية الناس.
تفسير هذه العملية بسيط وواضح نسبيًا. لقد قيل لنا إن سياسات خفض الإنفاق يجب أن تُفرض من أجل خلق المدخرات وتقليل الإنفاق وخفض الديون. لكن المطلوب ، كما يقول خوان توريس لوبيز ، هو عكس ذلك: تقليل القدرة على توليد الدخل الخاص بها حتى تتمكن البنوك من البدء في منح القروض مرة أخرى ، وبالتالي خلق ديون جديدة. والدليل على المهزلة هو أن الدين زاد "بشكل أكثر دقة في فترة تنفيذ سياسات التخفيضات الاجتماعية وإنقاذ البنوك" ، وهو ما أكدت السلطات المالية أنه لا غنى عنه لتخفيض الدين.
خصخصة للدفع
في الأول من كانون الأول (ديسمبر) ، شجب الخبير الاقتصادي البرازيلي خوسيه ألفارو دي ليما كاردوزو الدين العام باعتباره "آلية غير محدودة لاستنزاف الأموال العامة". كان خوسيه ألفارو دي ليما كاردوسو يشير إلى قيود الإنفاق لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المفروضة على الميزانية البرازيلية بعد الانقلاب ضد الرئيسة ديلما روسيف في عام 1. وهو إجراء مشابه للإجراء الذي تم تبنيه في كوستاريكا ، من خلال قانون تم تمريره دون بحاجة لانقلاب. في البرازيل ، تم تجميد الإنفاق الاجتماعي الحكومي أيضًا لمدة 2016 عامًا ، مما أدى إلى ركود اقتصادي حاد ونتائج اجتماعية كارثية.
في عام 2004 ، في خضم أزمة مالية دولية جديدة ، نشر إرنستو غوتيريز بيتانكور مقالاً في مجلة UNAM المفاهيم الاجتماعية (أعيد نشرها في مختلف وسائل الإعلام) بعنوان "الدين الخارجي لمن؟". وأشار هناك إلى أنه "في السنوات الأخيرة ، تدهورت الأحوال المعيشية لغالبية السكان في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا بشكل كبير". "في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، على سبيل المثال ، متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك أقل مما كان عليه في عام 1970. كما أن دخل معظم الأمريكيين اللاتينيين أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 1980. وغالبًا ما يتم تقديم هذا الوضع اليائس على أنه نتاج الفساد أو عدم الكفاءة أو عدم الكفاءة ".
لكن ، كما يقول Gutiérrez Betancor ، تظهر الإحصائيات حقيقة مختلفة تمامًا. في عام 1999 ، حولت 41 دولة فقيرة مثقلة بالديون 1,68 مليار دولار إلى الشمال أكثر مما تلقته. وفي نفس العام ، قامت ما يسمى ببلدان "العالم الثالث" ككل بتحويل صاف للموارد قدره 114,6 مليار دولار ". على الرغم من ذلك ، فقد ارتفع الدين الذي بلغ عام 1982 إلى 780 مليار دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار أقل من 25 عامًا بعد ذلك.
في نهاية عام 2019 ، بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل (وليس على الإطلاق ما يسمى بالعالم الثالث ، أو "الأسواق الناشئة") 8,1 تريليون دولار ، وفقًا لبيانات البنك الدولي ، المؤسسة المسؤولة. لبرامج الحد من الديون والحد من الفقر ، حيث عمل رودريغو شافيز. في وقت مبكر من سبعينيات القرن الماضي ، حذر روبرت ماكنمارا ، المدير التنفيذي السابق لشركة فورد ، ووزير الدفاع الأمريكي أثناء حرب فيتنام ، ورئيس البنك الدولي لاحقًا من عام 1970 إلى عام 1968 ، من أن "متوسط معدل الزيادة في الديون بعد السبعينيات من القرن الماضي هو حول ضعف معدل نمو عائدات الصادرات ، والتي يجب على البلدان المدينة بها خدمة هذا الدين. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى أجل غير مسمى ".
عندما أصبح من الواضح أن البلدان المتخلفة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الشروط المتفق عليها ، اقترح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما يسمى "سياسات التكيف الهيكلي" كحل. التدابير الأساسية لهذه السياسات هي خفض الإنفاق العام وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. أدت أربعون عامًا من هذه السياسات إلى تسريع عملية حذر ماكنمارا من عواقبها غير المستدامة قبل 50 عامًا.
في كوستاريكا ، تقترح الحكومة خصخصة Banco de Costa Rica ، أحد البنوك الثلاثة المملوكة للدولة. يتفاخر وزير المالية بأن الحكومة ستقوم ، لأول مرة منذ ثلاثة عشر عاما ، بشطب المبلغ الأصلي للديون. لكن السر ليس موجودًا ، ولكن في بيع البنك ، صفقة استثنائية ، كان المشترون المحتملون (بما في ذلك البنوك الكولومبية) يديرون أعينهم دائمًا.
سألت خبيرًا اقتصاديًا يتابع هذه العمليات في الدولة: "ما المبلغ الذي سيتم استهلاكه من خلال بيع Banco da Costa Rica؟". "لا توجد قيمة محددة. تقدر بنحو 1,85 مليار دولار. يكفي دفع فائدة على الدين لمدة ستة أشهر. لكن هذه قيمة كتابية بحتة. القيمة الاقتصادية للبنك أعلى من ذلك بكثير. بالنسبة للبلد ، يجب مراعاة قيمته الاجتماعية ، والتي تشمل تدريب موظفيها - حوالي أربعة آلاف شخص - قيمة مرافقها ، والخدمات المختلفة التي تقدمها للمجتمع ، ليس فقط المالية ، ولكن أيضًا التعامل مع المستندات ، مثل كجوازات سفر أو رخص قيادة ".
يتساءل: "ماذا يعني أن تكون فعالًا للغاية بالنسبة لمصرف خاص؟" ويتحقق ذلك من خلال تخفيض الموظفين والرواتب والخدمات المقدمة ، وقبل كل شيء ، عن طريق زيادة سعر الفائدة على القروض ، والذي يبلغ اليوم 8,4٪ سنويًا في البنوك العامة وأكثر من 15٪ في البنوك الخاصة. ابتزاز للوطن!
من ناحية أخرى ، لا يوجد اقتراح بإلغاء أو تقليل الإعفاءات الضريبية المختلفة التي تحابي المستثمرين ، لا سيما في نظام المناطق الحرة. من بين إجراءات تحويل الموارد إلى البنوك مشروع قانون - تم التفاوض بشأنه بناءً على طلب القطاع المالي - للسماح بتحويل 30٪ من المدخرات من نظام التقاعد التكميلي الإلزامي (ROP) مع مشاكل الديون إلى الدائنين. إجراء سيؤثر عليهم فيما بعد ، من خلال تقليص مبلغ معاشاتهم التقاعدية المستقبلية ، بالإضافة إلى إضعاف نظام المعاشات التقاعدية.
ذكرت وزارة المالية الكوستاريكية في "إستراتيجية الديون متوسطة الأجل" ، التي نُشرت في أبريل الماضي ، أن دين الحكومة المركزية يعادل 66,46٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أنه "بفضل ديناميكيات الإيرادات واحتواء النفقات ، يبدو أن الدولة تتجه نحو استقرار المالية العامة". لم يُذكر أي شيء عن الظروف الاجتماعية ، أو البطالة الهيكلية ، أو التركيز المتزايد للثروة ، أو الهجوم الممنهج على المؤسسات العامة ذات الكفاءة - البنوك ، والاتصالات ، والطاقة ، والصحة ، والتعليم ، والطرق ، والمطارات ، والموانئ - التي أضعفت إجراءات الخصخصة فيها. الخدمات العامة ، بدون أي مشروع قطري يقدم نموذجًا إنمائيًا لتقليل الديون أو الفقر.
لسنوات ، كان مروجي هذه المشاريع يسافرون حول العالم بجيوب ممتلئة ورؤوس فارغة. يحاولون أن يبيعوا لنا الأفكار القديمة التي أدخلتنا في هذه الأزمة كحل لمشاكلنا. لذلك ، في كوستاريكا ، لديهم سيطرة على الرئاسة وأغلبية مريحة في الجمعية التشريعية. لن يحل بيع الأصول مشكلة الديون ، لكنه سيؤدي إلى تفاقم عملية تركيز الثروة وزيادة المعاناة الاجتماعية لسكان كوستاريكا. الخصخصة واحتواء التكاليف هي وصفات مؤكدة لإطلاق النار لتدهور الظروف المعيشية لسكان كوستاريكا ، كما أظهر التاريخ.
*جيلبرتو لوبيز صحفي حاصل على دكتوراه في المجتمع والدراسات الثقافية من جامعة كوستاريكا (UCR). مؤلف الأزمة السياسية في العالم الحديث (أوروك).
ترجمة: فرناندو ليما داس نيفيس.
الموقع الأرض مدورة موجود بفضل قرائنا وداعمينا. ساعدنا على استمرار هذه الفكرة.
انقر هنا واكتشف كيف
