من قبل مايكل روبرتس *

تشير الأدلة التجريبية الساحقة التي تدعم قانون ماركس إلى انخفاض معدل الربح

لطالما تعرض قانون كارل ماركس لميل معدل الربح إلى الانخفاض (LTQTL) كثيرًا من الانتقادات أو حتى تجاهله. تم التعامل معه على أنه تفسير غير ذي صلة للأزمات في ظل الرأسمالية ، نظريًا وتجريبيًا. لا ينتمي النقاد إلى الاقتصاد التقليدي ، الذي يتجاهل بشكل عام دور الربح في الأزمات تمامًا. إنها تأتي ، جزئيًا ، من الاقتصاديين ما بعد الكينزيين الذين يرون "الطلب الكلي" كمحرك للاقتصادات الرأسمالية ، وليس الربح المباشر. لكن أكبر المتشككين يأتون من الاقتصاديين الماركسيين أنفسهم.

على الرغم من أن ماركس اعتبر LTQTL "أهم قانون في الاقتصاد السياسي" (تخطيطات الغرف) والسبب الكامن وراء الدورات والنوبات المتكررة (العاصمة، المجلد. الثالث ، الفصل 13) من الاقتصاد الرأسمالي ، يجادل المتشككون في أن قانون ماركس غير منطقي و "غير محدد" كطرح نظري (مايكل هاينريش). يقال إن الدعم التجريبي لهذا القانون غير موجود أو لا يمكن الحصول عليه. بدلاً من ذلك ، يجادلون بأنه يجب علينا البحث في مكان آخر عن نظرية للأزمة ، سواء باللجوء إلى كينز أو دمج العديد من النظريات الانتقائية التي تستند إلى "فائض الإنتاج" أو "نقص الاستهلاك" أو "الأمولة" - أو ببساطة قبول عدم وجود شيء من هذا القبيل كأزمة النظرية الماركسية للأزمات. في رأيي ، تم الرد على هذه الانتقادات بشكل فعال من قبل العديد من المؤلفين ، بمن فيهم أنا.

لكن دعونا نضع جانبا الصلاحية المنطقية للقانون وننظر هنا فقط في الدليل التجريبي الذي يدعم صيغة ماركس لمعدل ربح رأس المال. في الاقتصاد الرأسمالي ، يتم إعطاء معدل الربح بواسطة s / C + v ، حيث s = فائض القيمة ؛ C = مخزون وسائل الإنتاج الثابتة والمتداولة و v = قيمة قوة العمل (تكاليف الأجور). نقطتان رئيسيتان لماركس حول LTQTL هما كما يلي: (1) سيكون هناك انخفاض طويل الأمد في متوسط ​​معدل الربح على مخزون رأس المال مع تطور الرأسمالية ، و (2) توازن عوامل الاتجاه والاتجاه المعاكس المتأصل في يشرح القانون نفسه فترات الازدهار والركود المنتظمة في الإنتاج الرأسمالي.

بفضل البيانات الأفضل وعمل العديد من الاقتصاديين الماركسيين - عدد كبير جدًا من ذكر أسماءهم جميعًا هنا ، ولكن من بينهم ، يجب على المرء على الأقل أن يذكر شين ماجي ، الذي قام بعمله منذ عام 1963 - هناك الآن أدلة تجريبية ساحقة لدعم القانون من ماركس. اقتصر هذا الدليل في البداية حصريًا على بيانات الولايات المتحدة ، والتي كانت الأكثر شمولاً. لكن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، بدأ بعض الاقتصاديين الماركسيين في جمع الأدلة لحساب معدل الربح العالمي.

في محاولتي الأولى لحساب معدل الربح العالمي ، جادلت بأن مثل هذا الحساب كان ضروريًا لأن الرأسمالية هي "اقتصاد مغلق" على المستوى العالمي ولأن الرأسمالية قد نشرت مجساتها في جميع أنحاء العالم طوال القرن العشرين. لذلك كان من الضروري حساب المعدل العالمي إذا أردنا إيجاد دعم تجريبي أفضل لهذا القانون.

في وقت مبكر من عام 2007 ، قام Minqi وآخرون بالمحاولة الأولى لحساب معدل الربح العالمي ، تلاه ديفيد زكريا في عام 2010. محاولتي الأولى ، التي لا تزال شديدة الخام ، حدثت في عام 2012 (تمت مراجعتها في عام 2017). ثم جاءت بعد ذلك عملية حسابية أكثر شمولاً ، مع سلسلة تعود إلى عام 1855 ، لـ 14 دولة بواسطة Esteban Maito (2014). كان بعض الاقتصاديين الماركسيين شديدي التشكيك في حساب معدل الربح العالمي ، ومن بينهم جيرارد دومينيل. لكن البعض منا لا يستسلم. نظرًا للبيانات الجديدة من قاعدة بيانات Penn World Tables 10.0 ، المتوفرة الآن أيضًا لمكونات القانون ، في سلسلة تبدأ في عام 1950 لما يقرب من 150 اقتصادًا ، فقد أجريت عملية حسابية أفضل بكثير في عام 2020.

لكن الآن ، قدم الاقتصاديون الماركسيون في جامعة ماساتشوستس أمهيرست ، بقيادة ديبانكور باسو ، أدلة جديدة باستخدام البيانات التي جمعها الاقتصادي الماركسي البرازيلي أدالمير ماركيتي. قام هذا المؤلف من Rio Grande do Sul بتوسيع وتعديل ملف جداول بين العالمية طورت بواسطة مركز جرونينجن للنمو والتنمية، وخلق ما يسميه تمديد جداول Penn World (EPWT). تم تطوير EPWT بواسطة Marquetti في عام 2004. ومنذ ذلك الحين وأنا أستخدم قاعدة البيانات هذه لحساب معدل الربح العالمي الخاص بي. ولكن الآن أصدرت Marquetti سلسلة EPWT 7.0 المحدثة. ويمكن استخدام هذه السلسلة لحساب معدل الربح العالمي الذي تم تجميعه بناءً على إحصاءات من العديد من البلدان منذ عام 1960.

استخدم باسو وآخرون بيانات EPWT الجديدة لإنشاء معدل ربح عالمي كمتوسط ​​مرجح لمعدلات الربح. في هذا المتوسط ​​، يتم استخدام حصة بلد ما في مخزون رأس المال العالمي كمتغير ترجيح. بالطبع ، هذا المعدل العالمي ليس سوى متوسط ​​تقريبي عالمي. قد يتضمن المتوسط ​​العالمي المناسب تجميع كل s و C و v في العالم.

يدعي باسو وآخرون أنه من غير الصحيح تجميع معدلات الربح على مستوى الدولة باستخدام الناتج المحلي الإجمالي كأوزان. وهكذا ، استخدمت الدراسات السابقة ، مثل دراسات مايتو ودراساتي ، مخطط ترجيح غير صحيح. هنا نستخدم الناتج المحلي الإجمالي عندما كان يجب أن نستخدم مخزون رأس المال لكل بلد. بعد موافقتك على النقد ، في أحدث نسخة لدي من معدل الربح العالمي ، ذهبت إلى أبعد من ذلك وقمت بتجميع C و V لدول مجموعة العشرين باستخدام جداول Penn 20 العالمية التي تعود إلى عام 10.0.

لذلك دعونا نرى نتائج باسو وآخرون باستخدام الطريقة الصحيحة. إنهم مقنعون بدعم قانون ماركس تجريبياً. هنا هو الرسم البياني الرئيسي الذي يستخدم جميع البلدان التي لديها بيانات منذ عام 1960.

واستناداً إلى هذا الدليل ، خلص باسو وآخرون إلى أن: "سلسلة معدلات الربح العالمية المجمعة حسب البلدان تظهر اتجاهاً خطياً سلبياً قوياً للفترة 1960-1980 واتجاهاً خطياً سلبياً أضعف من 1980 إلى 2019. تحليل التحلل تحليل متوسط ​​الأجل يكشف أن الانخفاض في معدل الربح العالمي ناتج عن انخفاض في نسبة الإنتاج إلى رأس المال. يُظهر معدل الربح العالمي الإجمالي للصناعة اتجاهًا خطيًا سلبيًا للفترة 2000-2014 ، والذي ، مرة أخرى ، مدفوعًا بانخفاض في نسبة الإنتاج إلى رأس المال.

وهكذا ، مرة أخرى ، كان قانون ماركس مبررًا بشكل قاطع تجريبيًا مع البيانات المجمعة من الاقتصاد العالمي. في أرقام أمهيرست ، كان هناك انخفاض علماني في معدل الربح العالمي على مدار الثمانين عامًا الماضية بنسبة -80 ٪ ، بدءًا من أزمة الربحية الضخمة في عام 25 ، مما أدى إلى الركود العالمي الكبير في الفترة 1966-1980.

استمر ما يسمى بإحياء الربحية "النيوليبرالية" حتى عام 1996 (+ 11٪). بعد ذلك ، دخل الاقتصاد العالمي فيما أسميته "الكساد الطويل" حيث انخفضت الربحية ، وظهر لفترة وجيزة في طفرة الائتمان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2000 ، قبل أن يتراجع مرة أخرى في فترة الركود العظيم في 2004-2008. ومنذ ذلك الحين ، ظل معدل الربح العالمي في حالة ركود واقترب من أدنى مستوى له في عام 9 ، قبل انهيار الوباء العالمي عام 2019.

في فترة ما بعد الحرب ، بعد الركود ، كان من الممكن إنعاش الربحية ، ولكن ليس لفترة طويلة.

كيف تقارن حسابات باسو بحساباتي التي تم إجراؤها في عام 2020؟ لاحظ في البداية أن حسابي الأخير كان فقط لأكبر 19 اقتصادًا في العالم (الاتحاد الأوروبي عضو منفصل في مجموعة العشرين) وأن طريقة حسابي مختلفة قليلاً. على الرغم من ذلك ، فإن نتائجي تحمل تشابهًا صارخًا مع النتائج التي حصل عليها باسو وزملاؤه. هناك نفس الانحدار العلماني ونقاط التحول. ربما لا يكون هذا مفاجئًا للغاية لأننا أنا وباسو نستخدم نفس قاعدة البيانات الأساسية.

يجادل ماركس LTQTL بأن معدل الربح سينخفض ​​إذا زاد التركيب العضوي لرأس المال (OCC) بشكل أسرع من معدل فائض القيمة أو معدل استغلال العمالة. هذا هو السبب الكامن وراء انخفاض الاتجاه. قام باسو وآخرون بتحليل مكونات معدل الربح العالمي لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا. ووجدوا أن معدل الربح العالمي انخفض بمعدل 0,5٪ سنويًا من عام 1960 إلى عام 2019 ، بينما انخفض معدل الإنتاج إلى رأس المال بنسبة 0,8٪ سنويًا (هذا وكيل متبادل لـ COC) ، والأرباح ارتفعت المشاركة (الوكيل لمعدل فائض القيمة) بنحو 0,25٪ سنويًا. لذلك ، يدعم هذا الدليل التجريبي قانون ماركس القائل بأن COC سوف يتجاوز معدل الاستغلال في العمل في معظم الأوقات ، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض معدل الربح. لقد أظهرت نتيجة مماثلة في بحثي لعام 2020.

كان لدى أحمد توناك ، الخبير الماركسي الرائد في العالم في مجال الحسابات القومية ، بعض المخاوف بشأن استخدام جداول Penn كمصدر للبيانات الأولية للحساب لأنه لا يوجد تمييز بين العمل المنتج (منشئ القيمة) والعمل غير المنتج (مستخدم القيمة). وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج متباينة في معدل ربح الاقتصادات الوطنية - والتي ، بالمناسبة ، وجدها لتركيا.

يمكننا أن نذهب إلى حد ما للتعامل مع هذا الاختلاف المحتمل من خلال النظر في معدل الربح في القطاعات العقارية غير المالية وغير السكنية في الاقتصاد الرأسمالي بشكل عام. فهو لا يحل مشكلة الفصل بين العمل غير المنتج والعمل المنتج داخل قطاع ما ، ولكنه يوفر دقة أكبر.

أنتج Basu و Wasner أيضًا لوحة ربحية لمعدل الربح في الولايات المتحدة ، والتي تميز ربحية الشركات غير المالية عن ربحية الشركات. لقد قارنت نتائج Basu et al (العالمية) لمعدل الربح في الولايات المتحدة مع نتائجهم لمعدل ربح الشركات غير المالية في الولايات المتحدة. تتبع كلتا السلسلتين نفس الاتجاه ونقاط التحول ، لذا فإن الاختلاف عند هذا المستوى ليس مشكلة كبيرة.

ومع ذلك ، خلال الفترة النيوليبرالية ، زاد معدل الربح الأمريكي المستند إلى البيانات العالمية (التي لا تميز بين القطاعات الإنتاجية وغير المنتجة) أكثر بكثير من معدل الربح للقطاع غير المالي وحده باستخدام حسابات Basu-Wasner. يشير هذا إلى أن الانتعاش النيوليبرالي في الربحية كان يعتمد بشكل أساسي على تحول رأس المال إلى القطاع المالي - وهو تفسير آخر لانخفاض الاستثمار الإنتاجي في الولايات المتحدة في تلك الفترة.

باختصار ، أضافت الدراسة التي أجراها باسو وزملاؤه في القسم المزيد من الأدلة التجريبية لدعم قانون ماركس على المستوى العالمي. الأدلة ساحقة ، ومع ذلك يستمر المشككون في تجاهلها ، وينكرون أهميتها. إن المتشككين في قانون الربحية لماركس أصبحوا أكثر إنكارًا ، مثل المتشككين في تغير المناخ.

يمكن العثور على لوحة القيادة التي تعرض الربحية التاريخية للاقتصاد الأمريكي على https://dbasu.shinyapps.io/Profitability/ ولوحة المعدل العالمي والبلدان المختلفة يمكن العثور عليها على https://dbasu.shinyapps.io/World-Profitability/

*مايكل روبرتس هو خبير اقتصادي. المؤلف ، من بين كتب أخرى ، من الركود الكبير: وجهة نظر ماركسية.

ترجمة: إليوتريو إف. إس برادو

نشرت أصلا على الموقع مدونة الركود التالية.