من قبل إيسياس ألبرتين دي مورايس*
يمثل قرار المملكة العربية السعودية بعدم تجديد اتفاقية البترودولار مع الولايات المتحدة علامة فارقة تاريخية ذات آثار واسعة ومعقدة
1.
ومؤخراً، في 9 يونيو 2024، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تجدد اتفاقية البترودولار مع الولايات المتحدة. أنشأت الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها في يوليو 1974، تحالفًا استراتيجيًا طويل الأمد بين البلدين.
تم تطويرها من قبل هنري كيسنجر، وزير خارجية الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك، وويليام سايمون، وكيل الوزارة، بالشراكة مع البيت الملكي السعودي، برئاسة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتم إنشاء مجموعتين العمل: التعاون الاقتصادي والاحتياجات العسكرية للمملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بالقضية الاقتصادية، أكدت الولايات المتحدة أن المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قررت أن تحدد جميع الدول الأعضاء سعر النفط بالدولار. وهذا يعني أن جميع المعاملات التجارية في مجال النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى تم تنفيذها حصريًا بالعملة الأمريكية.
وفي المجال العسكري، ستحصل المملكة العربية السعودية وبيتها الملكي السني على الحماية من الولايات المتحدة. وكانت السعودية تخشى من التفوق العسكري لإيران الشيعية، الذي يهدد سلامة أراضيها وأمن أفراد البيت الملكي السعودي. وهو نموذج حماية، بشكل تقريبي، يشبه معاهدات واشنطن مع بعض الدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وتحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية مهمة في السعودية.
حسنًا، منذ التاسع من يونيو/حزيران، أصبح هذا الترتيب في خطر بسبب عدة عوامل ومع إمكانية إحداث تأثيرات حاسمة على الاقتصاد السياسي الدولي. ومن دون مبالغة، فإن هذا التغيير من شأنه أن يغير بشكل كبير المشهد الاقتصادي العالمي، والجغرافيا السياسية، والنظام الدولي، مع تداعيات في أمريكا اللاتينية.
تعد اتفاقية 1974 أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الدولار العملة المهيمنة في العالم حتى بعد انتهاء نظام بريتون وودز عام 1971. باختصار، نظام بريتون وودز الذي تأسس عام 1944، ربط العملات بالدولار الأمريكي مما أدى إلى ربط العملات بالدولار الأمريكي. وكانت بدورها مدعومة بالذهب الذي أودعته الدول الموقعة، كضمان للعملة، في فورت نوكس.
واستمر هذا النظام حتى 15 أغسطس 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة، من جانب واحد، تحويل الدولار إلى ذهب، مما جعل الدولار عملة ورقية. ويشار إلى هذا القرار "صدمة نيكسون"، خلق وضعاً أصبح فيه الدولار الأمريكي عملة احتياطية تستخدمها العديد من البلدان.
منذ عام 1974، ومع الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، يمكن القول أن دعم الدولارات الجديدة التي تصدرها الولايات المتحدة هو الطلب الناتج عن الالتزام بتقييد عقود شراء وبيع النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالدولار. . تم استبدال الذهب المعدني بـ "الذهب الأسود" أي النفط. قبل 50 عاما، ولد أحد ركائز النظام الاقتصادي المالي الدولي والهيمنة الأمريكية، وهو "عصر البترودولار".
2.
تخلق البترودولار دورة رأسمالية مثيرة للاهتمام في النظام الدولي. تبيع الدول المنتجة للنفط، الأعضاء في منظمة أوبك، منتجاتها إلى الولايات المتحدة وبقية دول العالم بالدولار، ثم تعيد تدوير دخلها إلى استثمارات وأصول مقومة أيضًا بالدولار من خلال البنوك التجارية الأمريكية والأوروبية. وبما أن جميع الدول تحتاج إلى النفط، فإنها تحتاج جميعها إلى الدولار كعملة احتياطية، لذلك عند الاستثمار أو الإقراض للاقتصادات الناشئة أو المركزية، فإن البترودولار يدعم بشكل واضح هيمنة الدولار فيما يتعلق بالعملات الأخرى.
تتعامل الكيانات المالية الخاصة والدول نفسها مع الدولار باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات والمدخرات طويلة الأجل. وهذا يسمح للولايات المتحدة، على سبيل المثال، بتوسيع قاعدتها النقدية (طباعة الدولارات) دون التعرض لضغوط تضخمية في سوقها المحلية بنفس القدر الذي تعاني منه الاقتصادات الأخرى.
وفي عام 2023، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن احتياطيات الذهب في فورت نوكس (المقيمة بأسعار السوق) تقدر بـ 270 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي كمية العملة الأمريكية المتداولة والمودعة في النظام المصرفي (حسابات جارية وحسابات توفير) 21 تريليون دولار. بمعنى آخر، مقابل كل دولار يمكن دعمه بالذهب، هناك 77 دولارًا بدون أي نوع من الدعم، أي العملات الورقية.
إن ما يحافظ على نظام عصر البترودولار هو الاتفاقية الأمريكية السعودية لعام 1974، والتي قد يتم انتهاكها قريباً. وتتنوع الأسباب التي تجعل ولي العهد السعودي لا يجدد هذا الترتيب، ولكن ما يلي يبرز: (أ) زيادة النفوذ الاقتصادي للصين، (ب) توسيع كتلة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). (XNUMX) خفض إنتاج النفط من قبل أوبك+؛ (رابعا) الحرب بين روسيا وأوكرانيا/حلف شمال الأطلسي؛ (XNUMX) التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية (مقتل جمال خاشقجي).
إن السقوط المحتمل لنظام البترودولار أصبح واضحاً والولايات المتحدة تدرك ذلك. صرح المرشح للبيت الأبيض في انتخابات هذا العام والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أبريل 2024، أن مستشاريه الاقتصاديين يعكفون على صياغة خطة لعقوبات محتملة ضد الدول التي تبتعد عن الدولار كعملة تجارية واحتياطية. ويتوقع المشروع فرض غرامات وضوابط على الصادرات ورسوم التلاعب بالعملة والتعريفات الجمركية.
وعلى حد تعبير دونالد ترامب: “لن أسمح للدول بالتوقف عن استخدام الدولار لأننا عندما نفقد هذا المعيار، سيكون الأمر بمثابة خسارة حرب ثورية. سيكون هذا بمثابة ضربة لبلدنا”.
يدرك صناع السياسة الاقتصادية والعلاقات الدولية في حزب دونالد ترامب الجمهوري، أن نهاية عصر الدولار في النظام الاقتصادي المالي الدولي هي بمثابة حسم للهيمنة الأمريكية. وإذا بدأت المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء أوبك بالفعل في تداول النفط بعملات مختلفة، فسوف تكون الولايات المتحدة مقيدة في خياراتها للحفاظ على قوتها العسكرية، في ظل سباق التسلح مع روسيا، والتزامها الاقتصادي، في حرب تجارية مع الصين.
3.
والحلول بالنسبة للأمريكيين هي: (أ) زيادة توسيع قاعدتهم النقدية (طباعة النقود)، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم شديد وأزمة مالية وانهيار اقتصادي. (2) البحث عن مراجع جديدة للثروة لدعم الدولار بشكل مختلف عن الذهب. ولم يعد هناك مجال لتجميع الذهب مرة أخرى، ففي السنوات الأخيرة قامت روسيا والهند والصين بزيادة احتياطياتها من الذهب بشكل كبير، وبذلك أخذت زمام المبادرة. ويتوقع العديد من الاقتصاديين والسياسيين الجمهوريين ارتفاع الدولار.بيتكوين.
(3) قيادة الاقتصادات الرئيسية في العالم سياسياً واقتصادياً في بناء نظام بريتون وودز الجديد، وهو الأمر الذي تبدو مجموعة البريكس، بقيادة الصين، أكثر استعداداً لتحقيقه. (4) فرض دولرة الاقتصادات الأخرى، خاصة في منطقة نفوذها المباشر: أمريكا اللاتينية.
حتى الآن، تشير كل الأمور إلى أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة تائهون بين هذه الاستراتيجيات، في حين اختار الجمهوريون بالفعل مواجهة الكتل الاقتصادية، مفضلين تكتيك فرض الالتزام الجزئي أو الكلي بالدولار على الاقتصادات الأضعف. وتتمثل الطريقة في زعزعة استقرار الدول المستهدفة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا من خلال أدوات الحرب الهجينة، بما في ذلك دعم اليمين الشعبوي والفاشي الجديد، ومن ثم، مع ضمور آليات القيادة للأنظمة الاقتصادية والسياسية لهذه الدول، التوصية بما يلي: ربما تكون خطة الخلاص هي دولرة اقتصاداتهم.
وفي أمريكا اللاتينية، هناك بالفعل ثلاثة اقتصادات تعتمد على الدولار: بنما والسلفادور والإكوادور. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يدافع خافيير مايلي، رئيس الأرجنتين الحالي وممثل هذا "اليمين الجديد" في أميركا اللاتينية، بكل قوة خلال حملته الانتخابية عن الاستقلال التام للبنك المركزي ودولرة الاقتصاد الأرجنتيني.
لقد كان يعطي صوتاً للمشروع الأمريكي، وخاصة مشروع الجمهوريين، الذي يهدف إلى الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية أو حتى فرض الدولرة الكاملة للاقتصادات الرئيسية في أمريكا اللاتينية: البرازيل والمكسيك والأرجنتين. ولا يزال سكان هذه البلدان، بشكل عام، لا يفهمون ما هو على المحك مع بداية نهاية عصر البترودولار. العالم والحياة كما نعرفها سوف يتغيران تماما.
ومن المثير للسخرية أن أقل ما يقال هو أن عنصر صنع القرار للإشارة إلى حقبة جديدة في الاقتصاد الدولي والجغرافيا السياسية، والإشارة إلى بناء نظام اقتصادي مالي جديد متعدد الأقطاب، ينطوي على تعريف العاهل، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. سلمان. يمثل قرار المملكة العربية السعودية بعدم تجديد اتفاقية البترودولار مع الولايات المتحدة الأمريكية علامة فارقة تاريخية ذات آثار واسعة ومعقدة.
وبينما يتكيف ميزان القوى الاقتصادي والسياسي العالمي مع هذا الواقع الجديد، يواجه العالم عصراً من عدم اليقين والفرص. إن فهم هذه التحديات الجديدة والتكيف معها سوف يشكل أهمية بالغة بالنسبة لكل الدول، وخاصة دول أميركا اللاتينية، التي قد تشكل القطع التالية في رقعة الشطرنج الجيوسياسية والاقتصادية التي تتطور باستمرار.
*اسياس ألبرتين دي مورايس, اقتصادي، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية وأستاذ زائر في مركز الهندسة والنمذجة والعلوم الاجتماعية التطبيقية (CECS) في UFABC.
الأرض مدورة هناك الشكر لقرائنا وداعمينا.
ساعدنا على استمرار هذه الفكرة.
يساهم
